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七匹狼002029品牌定位继续细化目标价

发布时间:2019-11-16 21:13:27

七匹狼(002029)品牌定位继续细化 目标价18元

2009年7月3日,七匹狼参加了我们中期策略交流会评论:

品牌定位继续细化,系统升级和管理改善提升内涵式增长

效率定位于的红狼和绿狼通过产品专柜和生活馆分别展示商务和休闲舒适理念,成功打造"多面男人"形象,客户认同度不断提高,构成公司销售主力。2008年秋季推出的蓝狼定位时尚休闲系列,瞄准Esprit、Jack&Jones,面向年轻消费群体,将为公司带来新的增长极,中期公司蓝狼点增家,预计今年将达100家。"圣沃斯"、童装主要为适应生活馆综合配套,每年约万。每年投入收入的7%-8%用于广告投放,2008年公司重新启用张震为品牌代言人,今年广告投放将侧重于平面广告、公关活动和户外广告,包括地方电视台、机场候机楼、《时尚先生》杂志等。营销体系方面,将继续保持加盟商为主的扩张模式,中期点数约3000家。信息体统方面,公司引进Oracle的"品类规划"、"物流管理"等五大模块,完善供应链流程,ERP系统2011年全面上线后将大幅提升公司对终端的信息反馈速度和库存管理能力,提升产品开发效率。

大股东实力雄厚和与加盟商利益共担利于公司外延式扩张

服装仍是股份公司未来的唯一主业。大股东目前拥有兴业银行、光大银行、柳州公交等金融、酒店地产、能源、公用事业等投资,实力不断增强。金融危机冲击下,部分品牌男装、休闲装及运动品牌由于规模、资金等方面困难经销体系、合作伙伴受到较大冲击,这为大中型企业并购其营销络、加强生产基地整合提供了良好的机遇。

维持年EPS0.62元、0.73元和0.83元,维持"推荐"评级

经过2、3月国内服装零售的惨淡期,5月公司店面客流量已经恢复去年同期水平,在产品定价上2009年将同比有所下降,但采购成本等也下降明显,毛利率保持基本稳定。持续的广告投放策略下,大众休闲装子行业未来新进入成本会越来越高,公司未来扩张仍将以销售收入为主要目标。预计七匹狼年EPS分别为0.62、0.73和0.83元。参考国际同类便服零售公司成长期估值,公司合理价值为元,维持"推荐"

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